【入門】金(ゴールド)投資でリスクヘッジ。値動きの特徴とあっきんのリアル運用実績をブログで公開!

【入門】金(ゴールド)投資でリスクヘッジ。値動きの特徴とあっきんのリアル運用実績をブログで公開!

 

こんにちは!最近なにかと忙しくてブログを書けていないあっきんですww

なんなんでしょうね。1週間ってほんとあっとう間に時間過ぎていきますよね。子供が大きくなってきて習い事やら病院やら行事ごとやらでバタバタです💦

とか言いつつ、「テニスとかパーソナルとかライザップとか体動かし過ぎじゃないの?」ってひろこに突っ込まれています。

 

さて、そんな日々を過ごしていますが、投資においてはそれなりの意図をもって取り組んでいたことも事実です。

ズバリ! 金(ゴールド)への投資です!

 

金(ゴールド)投資を始めたきっかけ。

金(ゴールド)投資を始めたきっかけ

これまで為替(FX)を14年、仮想通貨を3年、人生というもっともスリリングな浮き沈みのトレードを37年やってきたあっきんですが、金(ゴールド)はあまり意識したことがありませんでした。

でも全自動で国際分散投資をしてくれるウェルスナビではひそかに金を買ってるんですよね(全自動なので自分で選んだ訳じゃない)

詳しい運用実績はこの記事で 

 

【3年2ヶ月】WealthNavi(ウェルスナビ)口コミ評判は?実績や利回りをブログで完全公開! 【3年4ヶ月】WealthNavi(ウェルスナビ)口コミ評判は?実績や利回りをブログで完全公開!

 

もう3年間もウェルスナビで運用してるんですね(遠い目)

やっぱり投資ってやればやるほど新しい世界が見えてくるので楽しいです。いつも言ってますが、投資ってつまるところ、知ってるか知らないかの差だと思います。

で、そんな3年間も運用をしてきたウェルスナビなのですがポートフォリオをみるとじわじわと金の含み益が増えているんです。

 

 

ちょっと時系列で金のパフォーマンスがどう変化しているのか調べてみました。横並びでみると含み益がどんどん増えているのがわかります 

 

ウェルスナビのゴールドの推移

 

真ん中、2019/10には2万円のプラスだったのが4ヶ月後の2020/2には投資額が1万ちょっとしか増えていないのに含み益が4万ちょっとまで増えています。

これは金をETFで買っているのですが、これだけ含み益が増えていくとちょっとでも持っておくとなんだか嬉しい気持ちになります。

でも株が上がるときってリスクオンの相場だから金は下がるのが一般的なのですが、そうはなってないんです!ここにあっきんスカウターは反応しました。

そう。今の金は株が上がっても下がっても上がる無敵状態なんじゃないかと思ったのが金投資を始めたきっかけです。

 

【入門】金の値動きの特徴をチャートで学ぶ。

金を知るには金のチャートで値動きを知ることが大切です。まずはリーマンショック前から直近までの約15年ほどの長期チャートを見てみましょう。

比較するのに米国版の日経平均株価であるS&P500も重ねて載せてみました。

 

金とS&P500の比較チャート

 

水色の米国株がリーマンショック以降ずーーーーっと右肩上がりで推移しています。

一方の金ですが、2009年から2012年までは大きく上げてその後は2016年まで株式とは反対に価格を下げています。

どちらかというとこの真ん中の値動きの方がリスクオン相場では売られやすい金らしい値動きともいえます。

そこからしばらくヨコヨコ相場を続け2019年あたりから再び大きく上昇しています。直近1年ちょっとのチャートも見てみましょう 

 

金とS&P500のチャート

 

模式的に米国株と金の価格の方向性を期間ごとに分けてみました。2018年後半以外は全ての期間で金が上げています。特に2019年の後半の金の伸びが凄いです!

 

では、なぜココ1年ほどで金の価格が大きく上がってきたのでしょうか?

 

理由は2019年後半に米国のFRBが3度にわたり予防的利下げを行ったからです。

金には株のように配当もなくFXのようにスワップも存在しません。なので金利水準が高い時には、投資家は金よりもドルを選好する傾向が強いです。

反対に、金利水準が低下するとドルを保有する旨味が薄れるので金を保有することで発生する機会損失も減ります。こうして投資家はドルよりも金を選ぶ傾向が強まります。

また、FRBが利下げに踏み切ると、欧州中央銀行(ECB)や世界各地の中央銀行も、利下げや資産購入といった金融緩和策で追随する可能性が高く、世界的な低金利・通貨安環境が本格化する可能性が高まっていることが、金価格を押し上げています。

 

金の価格推移の今後の見通しは?

この記事を書いている2020/2/21はコロナウイルスの報道で持ちきりです。中国発ということもあり、中国で製品を作っている業種で影響が出ています。

ひろこが楽しみにしていた任天堂のどうぶつの森の仕様の本体の発売開始もコロナの影響で延期になっています💦

 

 

また今後の金相場の行方をエコノミストのエミンさんがわかりやすく示してくれています 

 

 

日本では2019/10に消費税増税をしたこともあり、わかりやすくGDPが下がっています。そこにきてコロナで感染拡大と日本大丈夫?という目で海外の投資家からは見られています。

これが円売りを加速させ、安全資産であるゴールド買いに拍車をかけているようです。

 

こうなると金の相場は米国FRBが利下げをするのか・しないのか?いつするのか?に注目が集まります。利下げ云々はこの記事が参考になるかと思います。

参考:新型肺炎でもFRB頼みの金融市場

 

リスクヘッジとしての金投資。ブログで実績公開!

投資家あっきんのスタンスはトレードしやすい環境を見つけて無理をしない。です。難しい相場でわざわざ闘わなくてもと思っています。

そういう意味ではここまでの説明で金に世界中の注目が集まる今だからこそ投資する意味があるのでは?と思っています。

そんな思いから、普段、日経だけでトレードしているのですが、リスクヘッジとして金にも投資をすることにしました。初めての購入がコレ 

 

 

日経が下がりそうだと思ったときに日経をショート(売る)のも良いのですが、反対に動いた時にダメージが大きいのがちょっと気になるところです。

それならば金をロング(買い)しておけば日経が例え上がっても金はヨコヨコかあわよくば同時に上がるなんてこともあると思っています。

で、お試しで買った1,565ドルの金10枚はどうなったかと言うと・・・

 

 

週明けの月曜日には1,578ドルまで上がりました。価格差は13ドルです。10枚買っているので130ドルほどの利益です。円換算すると14,849円の利益でした。

 

そして、つい最近、日経とリスクヘッジの金を同時に買った取引をしています 

 

 

このあと日経が先にドーンと上がり、寝ている間に指値決済が成立しました。23,450円で1枚買い、23,650円で決済したので20,000円の利益です 

 

 

狙いどおり日経は上がってもゴールドは下がらずに上がっていたのでもう少し時間をおき、含み益が伸びるのを待ちました。

決済したときには1,602ドルで買ったゴールドは1,617ドルでした 

 

 

15ドルの値上がりを取り、保有したのが10枚だったので150ドルの利益です。円換算すると16,797円の利益となります(^o^)/

リスクヘッジと言いながら株も上がって金も上がるので結局、両方で利益を取れたことになります。これは狙ってやったので上手くいったと思います。

 

金投資に関するよくある質問

ここまで書いてきていくつか質問がきそうなので先に想定QAを載せておきます。追加があればこの記事に追記していきます!

 

金投資はどこの証券会社でやってるの?

私が積極的に利用しているのはノックアウト・オプションが使えるIG証券です。GMOクリック証券とかでも金は買えますが、断然こっちの方が少ない資金で取引できるで 

 

IG証券

 

IG証券は人気俳優・斎藤工さんをイメージキャラクターに起用したのと、このノックアウト・オプションという新しい金融商品を生み出したことで人気が出ています。

IG証券・・・ロンドンに本社を置く金融機関IGの日本拠点です。16,000以上のCFD銘柄がトレード可能。FXから株式、株価指数、商品、債券まで。

ノックアウト・オプションはCFD取引と似ていますが、必要証拠金がいらないので資金効率が良いです。私は10枚ずつ買っていますが0.5枚から金を買えるので少額から取引可能です。

 

あっきん

注意点としては金の場合、買いでも売りでも保有しているとだいたい10枚につき、1日110円ぐらいのコストがかかること。

ただ、それ以上の値動きがあるから短期・中期で取引するにはそこまで気にならない。

 

IG証券はキャッシュバックも期間限定であるのでこれから口座を作る人は要チェック!真面目な会社なので他社より少し審査が厳しいとの声もちらほら。

 

IG証券

 

IG証券で口座開設をする

 

あっきんは現物で金を買わないのか?

現物でコツコツ積立で買うのも良いと思いますが、他にもいろいろ積立をしているので短期売買で金は見ています。

また、デジタルゴールドと呼ばれるビットコインの現物に注力しているのでもう現物の金はお腹いっぱいです(^_^;)

 

ビットコインに1000万以上投資しているあっきんが今後もガチホする理由。なぜ奴は上がり続ける? ビットコインに1000万以上投資しているあっきんが今後もガチホする理由。なぜ上がり続ける?

 

以上、想定QAでした!

 

金は日経のトレードとセットで見ています。リスクヘッジとしてゴールドを持ちながら日経を売買することで元本50万円を原資に月5万円ぐらい増やせたらと思って頑張っています!

 

【0日目】日経225で目指せ月5万円!あっきんの資金50万円からのトレード記録。 【60日目】日経225&金(ゴールド)で目指せ月5万円!あっきんの資金50万円からのトレード記録。

 

ノックアウト・オプションの質問が多いので日経を例にCFDでよく利用されているGMOクリック証券と比較した記事を書いています。

 

日経225もNYダウも5万円からできる!?資金効率を重視ならノックアウト・オプションで! 日経225もNYダウも5万円からできる!?資金効率を重視ならノックアウト・オプションで!

 

毎週の運用実績は全て公開しています!失敗することもありますが、1年トータルでしっかり増やせればと思っています(^o^)/

 

6月4週の運用実積 【6月4週目】あっきんの資産運用実績をブログで公開!投資をすると4000万円はどれだけ増える?

 

わからないことがあれば遠慮なく聞いてくださいね!いただいた質問から私自身も学ぶことが多いので(^o^)/

 

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